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標準化票據
2019年第3期標準化票據申購公告
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發布時間:2019-08-27 打印本頁

一、重要提示

(一)經中國人民銀行同意,上海票據交易所股份有限公司(以下簡稱“上海票據交易所”)創設2019年第3期標準化票據(以下簡稱“本期標準化票據”)。

(二)本期標準化票據在銀行間債券市場交易流通,申購機構應為銀行間債券市場參與者,并在銀行間市場清算所股份有限公司(以下簡稱“上海清算所”)開立托管賬戶。

(三)成功申購本期標準化票據的投資者,應與上海票據交易所簽署《標準化票據認購協議》。

(四)上海票據交易所不承擔與本期標準化票據有關的兌付責任、擔保責任。

(五)江蘇銀行股份有限公司(以下簡稱“江蘇銀行”)作為本期標準化票據的主承銷商,組織本期標準化票據的簿記建檔和承銷工作。

(六)本期標準化票據申購期間為2019年8月28日9:30至11:30,如遇特殊情況可適當延長申購時間。投資者須在上述申購期間內根據本公告相關要求通過電子郵件方式提交《2019年第3期標準化票據申購意向函》(以下簡稱“《申購意向函》”)(見附件1)。

(七)本期標準化票據申購利率區間為3.50%-3.70%,投資者全部標準化票據的申購須位于上述申購區間內(含上下限),申購利率的最小報價單位為0.01%。

(八)投資者提交的申購金額為有意申購的標準化票據份額。

(九)本次申購期間結束后將停止接收《申購意向函》,敬請留意。

(十)受國家宏觀政策等因素影響,本期標準化票據創設過程中,不排除經上海票據交易所、委托機構協商一致,于申購正式啟動前推遲申購的可能性。

(十一)為盡量保證本期標準化票據成功創設,本次申購開始后,申購區間存在調整可能。

二、本期標準化票據主要條款

(一)標準化票據名稱:2019年第3期標準化票據

(二)標準化票據定義:標準化票據是指由存托機構歸集承兌人等核心信用要素相似、期限相近的票據組建基礎資產池,進行現金流重組后,以入池票據的兌付現金流為償付支持而創設的面向銀行間市場的等分化、可交易的受益憑證。

(三)標準化票據創設規模:人民幣312,780,000.00元

(四)標準化票據面值:人民幣100元

(五)標準化票據期限:82天

(六)標準化票據認購利率:固定利率,根據簿記建檔結果確定

(七)標準化票據計息方式:貼現式,計息基準為實際天數/360

(八)基礎資產規模:人民幣312,780,000.00元(基礎資產清單見附件2)

(九)基礎資產到期日:2019年11月13日-11月16日

(十)委托機構:中國工商銀行股份有限公司票據營業部、中國民生銀行股份有限公司北京分行

(十一)基礎資產承兌人:錦州銀行股份有限公司

(十二)申購日:2019年8月28日

(十三)繳款日:2019年8月29日

(十四)登記日:2019年8月29日

(十五)起息日:2019年8月29日

(十六)流通日:2019年8月30日

(十七)流通結束日:2019年11月18日

(十八)到期(兌付)日:2019年11月19日

三、申購程序

(一)投資者應按照本公告的具體要求,正確填寫《申購意向函》,并在本公告規定的申購期間內發送掃描件至指定電子郵箱。

電子郵箱:[email protected],申購咨詢和確認專線:025-58587817。

(二)投資者應根據自己的判斷,在本公告規定的申購利率區間內自行確定申購價位,每個投資者可報出不超過10個意愿申購價位及相應的申購金額,填寫申購利率時按由低到高的順序填寫。

(三)對于本期標準化票據,每個投資者申購總金額下限為人民幣100萬元(含),且必須是人民幣1萬元的整數倍。

四、申購資料

投資者申購時須通過指定電子郵箱提交《申購意向函》,并應充分知悉《標準化票據合格投資者風險揭示書》(見附件3)所提示的內容。

五、標準化票據認購利率的確定

(一)江蘇銀行根據在申購期間內收到的《申購意向函》統計申購金額和申購利率。

(二)標準化票據利率定價采取荷蘭式的定價方法,確定單一利率,申購時間截止后,江蘇銀行將全部合規申購意向函申購利率由低到高逐一排列,取募滿標準化票據創設規模對應的申購利率作為最終的標準化票據認購利率。如未募滿標準化票據創設規模,則本期標準化票據創設失敗。

(三)本期標準化票據創設成功后,上海票據交易所根據江蘇銀行的簿記建檔結果于2019年8月29日通過上海票據交易所、上海清算所官方網站向全市場公布《2019年第3期標準化票據創設結果公告》。

六、標準化票據配售與繳款

(一)基本定義

1.合規申購意向函:指由有意申購本期標準化票據的投資者發出的符合以下條件的申購意向函:

① 投資人的申購意向函在規定的申購期間內發送掃描件至指定電子郵箱;

② 申購意向函的內容和格式符合規定的要求;

③ 申購意向函中的申購利率位于規定的申購利率區間內。

2.有效申購意向函:指在標準化票據認購利率以下(含)仍有申購金額的合規申購意向函。

3.有效申購金額:每一有效申購意向函中在標準化票據認購利率以下(含)的申購總金額。

4.有效申購總金額:所有有效申購意向函的有效申購金額的總和。

(二)配售原則

1.如有效申購總金額等于標準化票據創設規模,則對全部有效申購進行全額配售;

2.如有效申購總金額超過標準化票據創設規模,則對標準化票據認購利率以下的全部合規申購進行全額配售,對等于標準化票據認購利率的合規申購原則上按申購比例配售(江蘇銀行有權根據投資者申購金額取整要求或其他特殊情況,對邊際配售結果進行適當調整)。

(三)繳款方式

在簿記建檔結束后,上海票據交易所與投資者于申購日簽署《標準化票據認購協議》,約定雙方的權利義務,明確獲得配售的投資者的獲配金額和需繳納的認購款金額、繳款日期、劃款賬戶等?;竦門涫鄣耐蹲收哂Π湊鍘侗曜薊本萑瞎盒欏返囊?,按時足額將該認購款項劃付至上海票據交易所指定的標準化票據資金專用賬戶。

(四)違約處理

獲得配售的投資者如果未能在繳款日向標準化票據資金專用賬戶完成全額繳款,則本期標準化票據創設失敗,全額繳款的投資者、委托機構有權向未全額繳款投資者追究其法律責任。

(五)標準化票據登記

上海清算所為標準化票據提供登記托管、清算結算服務。

各投資者應就其認購本期標準化票據的有關事宜咨詢其法律顧問及其他有關專業人士,并對認購本期標準化票據的合法、合規性自行承擔責任。



上海票據交易所股份有限公司

 2019年8月27日